SERVICE

わたしたちは、ヘルスケア領域特化型のM&Aアドバイザリーです。
多様なニーズにお応えできる、専門知識とトレンドを熟知したチームで、独自の幅広いネットワークを活用し、
譲渡・継承を成功に導きます。

G.C FACTORYの強み

豊富な連携先

01
STRONG POINT

3,500件以上のヘルスケア領域の企業と連携し、
スピーディに相手を見つけます。

弊社はこれまで積み上げてきた豊富な連携先を有しています。 業種は会計事務所、金融機関、人材紹介会社コンサルティング会社など様々です。これらの連携先に毎月譲渡案件情報を配信してマッチング先を探すことにより、お客様はいくつものM&A会社に登録することなしに早期にお相手を見つけることが可能です。

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医療機関M&A
専門のスタッフ

02
STRONG POINT

医療機関M&Aの知識と経験を有しています。

弊社はコンサルタント全員がM&Aの資格を有しています。(事業承継・M&Aエキスパート)
また、M&Aの経験は当然として、医療機関の全体像を掴むためにも全員が開業支援の経験を有しており、知識と経験を満たした、専門チームで支援しております。
また、マッチングからM&A後の開業支援まで一気通貫で支援する体制が整っております。

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業務範囲

▶︎▶︎▶︎弊社の強みは医療機関M&Aの流れを一気通貫で支援できることです。

※買収監査、行政手続き、開業支援はそれぞれご依頼内容に応じて見積もりを出させていただきます。
※買収監査は法務など弊社で行えない業務に関しては外部の連携先とチームでご支援をさせていただきます。

専門家のサポート

03
STRONG POINT

税務、法律、医療それぞれの業界に精通している
アドバイザーとチームを組んでいます。

●税務

グループ内に税理士4名が所属している医療機関専門の会計事務所を有しており、M&A支援において税的観点も意識した支援をしております。

●法律

医療機関M&A案件の経験豊富な弁護士がアドバイザーを務めております。

●医療

医療機関の開業や運営の支援に必要な医療知識、診療報酬、手続きには、医療法人社団ときわと連携をしており、理事長がアドバイザーを務めております。

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M&A報酬体系

PRICE LIST

完全成功報酬型を採用しており、
かつ業界最低水準の価格設定となっております。

弊社は手付金や基本合意時の中間金をいただかず、完全成功報酬の形態をとっています。
そしてM&A成約時の報酬は買い手様が売り手様に支払った金額を元に算出をしています。
また、他のM&A仲介会社との契約を禁じる、独占契約の条項も無いので、お気軽にご相談をください。

手付金 基本
合意時
譲渡契約
締結時
独占契約の
縛り
A社 0円 20万円 譲渡対価に対して、以下の料率
対価金額が金10億円超える部分、料率3%
対価金額が金5億円超え10億円以下の部分、料率4%
対価金額が金1億円超え5億円以下の部分、料率5%
対価金額が金1億円以下の場合、料率10%
最低報酬:500万円
無し
B社 0円 200万円 移動資産対価に対して、以下の料率
対価金額が金10億円超える部分、料率3%
対価金額が金5億円超え10億円以下の部分、料率4%
対価金額が金1億円超え5億円以下の部分、料率5%
対価金額が金1億円以下の場合、料率10%
最低報酬:800万円
有り
C社 0円 500万円 移動資産対価に対して、以下の料率
対価金額が金10億円超える部分、料率3%
対価金額が金5億円超え10億円以下の部分、料率4%
対価金額が金1億円超え5億円以下の部分、料率5%
対価金額が金1億円以下の場合、料率10%
最低報酬:2,000万円
有り
G.C FACTORY 0円 0円 譲渡対価に対して、以下の料率
対価金額が金10億円超える部分、料率3%
対価金額が金5億円超え10億円以下の部分、料率4%
対価金額が金1億円超え5億円以下の部分、料率5%
対価金額が金1億円以下の場合、料率10%
最低報酬:400万円
無し

M&Aサービスの流れ

M&Aの流れ

FLOW

M&Aにおける一連の工程に対して、 クロージングまで誠実な支援をします。

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MA 業務のフロー

相談・秘密保持契約書締結

仲介契約書締結

資料収集

ノンネームシートにて相手先探し

ネームクリア・案件概要書の共有

トップ面談

スキームの決定・譲渡価格の交渉

基本合意書締結

買収監査

最終条件の交渉

最終譲渡契約書の締結

クロージング

M&A業務のフロー

相談・秘密保持契約締結

医療機関(医療法人・クリニック)の買い手、売り手は、初回の面談時に機密保持契約書(NDA: Non-Disclosure Agreement、以下NDA)を、弊社との間で締結いただきます。大事な情報を弊社がしっかりと管理する誓約の意味もあります。また本契約の際に手付金などは一切発生しません。

仲介契約書締結

NDAの締結がなされた後、ミーティングをさせていただき、具体的に案件化できそうなら、仲介契約書を締結します。仲介契約書は弊社のようなM&Aアドバイザリーの業務範囲や、契約解除条件などを規定した契約書となります。
弊社の場合、完全成功報酬型を採用しておりますので、仲介契約書締結時点では費用は一切発生しませんので、ご安心ください。

資料収集

買い手を探したり、商談申込の後に開示する概要書を作成するため、決算書類、役員名簿、定款、賃貸借契約書、就業規則、雇用契約書、経営データ(患者数や単価)などの資料収集をさせていただきます。

ノンネームシートにて相手先探し

売り手へのヒアリングや、③にて収集した資料を基に、具体的な案件が特定されない範囲で、ノンネームシートを作成します。こちらは弊社M&Aコンサルタントが買い手に初期段階でお見せする資料となります。

ネームクリア・案件概要書の共有

ノンネームシートを用いて、ご紹介した際に、買い手より商談の希望をいただいた場合、まずは買い手の(お名前、お勤め先、ご連絡先など)情報を、売り手にお伝えいたします。その後、売り手の了承をもって、作成をした概要書やお預かりした資料を共有します。

トップ面談

買い手がネームクリア後に更に深い検討を希望した際に、面談を行います。クリニックの内見、運営に関する質疑応答、今後のスケジュール感等の打ち合わせを行います。

スキームの決定・譲渡価格の交渉

トップ面談が終了し、更に交渉を進める場合は、スキームに関する最終確定並びに、その場合の譲渡価格の確認を行います。患者への説明、スタッフへの説明、処分する備品の取り決めなど、細かい点も決定します。

基本合意書締結

基本合意書とは、⑦までの工程が終了し、それまで決定した内容を踏まえた上で、売り手と買い手がここまでの合意内容をまとめて締結する契約書です。合意書内には、主に、買い手の独占交渉権の獲得や、買収監査(DD: Due Diligence、以下DD)での売り手の協力体制の明示といった内容が記載されます。主に買い手が買収監査を行っている最中に売り手が他者と契約をしてしまったり、買収監査の後に、売り手から条件の大幅な変更の提案が行われたりしないようにする意味合いが強いです。

買収監査

DDは、財務、法務、税務上などについて問題がないかを専門家が確認するために実施されます。そのため、弁護士や税理士といった専門家への発注が必要となります。クリニックのような小規模な案件でも、医療法人の譲渡などの場合は多く実施されています。

最終条件の交渉

DDでの結果をもとに、基本合意書上の項目修正や追加を行い、最終条件を決定します。

最終契約の締結

決まった条件を元に最終契約書を作成します。弊社の方でひな型を提供することもできますし、ご自身で弁護士に発注をされる方もいます。締結は対面で行うことが多いですが、遠隔のケースの場合、郵送で締結をすることもあります。

クロージング

最終契約書が締結された後、最終契約書に記載された決定事項通りに、引き渡し手続きと譲渡代金の決済手続きを行い、経営権の移転が完了するとクロージングとなります。

Close

開発支援・運営支援

継承開業支援

BUSINESS SUCCESSIONS SUSUPPORT

M&Aは契約書を締結して終わりではなく、そこから継承開業の始まりです。
買い手様が契約締結した後にうまく引き継げずに、貴重な営業権を毀損してしまうことの無いように、スタッフ説明、行政手続き、マーケティングなどサポートします。

主なメニュー
●資金調達(各銀行との折衝、事業計画作成)
●行政手続き(定款変更、役員変更、保健所、厚生局など)
●人事サポート(スタッフ説明、雇用契約書作成、不足従業員の採用など)
●マーケティング支援(WEBマーケティング、各種資材の作成、看板の取り換え)
●その他(内装の修繕、医療機関購入などのスケジュール作成など)

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クリニックを事業継承した場合に考えられる工程

▶︎▶︎▶︎継承後開業支援(200万円~)※規模や支援内容によりお見積もりとなります。

継承開業の流れ

新診療所のコンセプト立案

資金調達

統合チームの結成・打ち合わせ

スタッフ説明会実施

個別面談・雇用契約

社会保険切り替え

就業規則作成

金融機関・業者説明

システム統一

新規導入医療機器選定

患者説明・引き継ぎ

マーケティング

オペレーション研修

新業者選定契約

必要物品・薬剤購入

家具交換・壁紙交換等

行政手続き

リニューアルオープン

※スキームにより更に増えることがございます。 ※本シートは順不同となります。

▶︎▶︎▶︎譲渡契約締結後の様々な工程に対してもご支援をさせていただきます。

運営支援

OPERATIONAL SUPPORT

開業後の医療機関の成功の為に、経営戦略、集患、バックオフィス、資金調達、採用と幅広くご支援をいたします。 弊社が深くサポートをしている医療機関は全国平均の倍以上の売上実績があり、こういった素晴らしい実績を出している先生をサポートしながら私たちも日々学ばせていただいております。欠かせないビジネスパートナーとして、数十年単位でサポートをできれば幸いです。

主なメニュー
  • ●経営顧問
  • ●資金調達支援
  • ●記帳代行、振込み代
  • ●採用支援
  • ●給与計算代行
  • ●税務会計顧問(グループ会計事務所と連携)
  • ●マーケティング支援
  • ●その他
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